Staňte se certifikovaným Poradcem finančního plánování

Čtyřdenní intenzivní příprava na certifikační zkoušku PFP pod hlavičkou EFPA ČR. Od produktového prodeje ke skutečnému finančnímu plánování — pod vedením praktiků s nejvyššími evropskými certifikacemi.

Ing. Jakub Kratochvíla Ing. Lukáš Kužel Jan Vlček Garanti kurzu s tituly PFP · EFA · EFP
🎓 Lektoři s certifikací EFP 🏛 Pod záštitou OMAP finanční skupiny 📍 Prezenčně v Brně
Rezervovat místo — září 2026 Zjistit více

📋 Kurz v kostce

Rozsah4 dny (2× 2 dny)
FormátPrezenčně · Brno
Termíny17.–18. 9. a 30. 9.–1. 10. 2026
Cena24 990 Kč bez DPH
CertifikaceZkouška EFPA ČR
Certifikát PFP je oficiálním předstupněm evropských titulů EFA a EFP · vydává EFPA Česká republika
Co je PFP

Titul, který z prodejce udělá poradce

PFP (Poradce finančního plánování) je profesní certifikace EFPA ČR, která navazuje na sektorové zkoušky a propojuje znalosti z pojištění, investic, úvěrů a penzí do jednoho celku — komplexního finančního plánu pro klienta.

🔗

Propojíte znalosti v souvislostech

Sektorové zkoušky jsou oddělené světy. PFP vás naučí přemýšlet nad celou finanční situací klienta najednou — a sestavit plán, který dává smysl jako celek.

📈

Vyšší produkce na klienta

Finanční plán otevírá přirozený cross-sell napříč produkty. Absolventi reportují vyšší objem produkce a stabilnější, dlouhodobější klientský kmen.

🏆

Prestiž a další růst

PFP je oficiálním předstupněm evropských certifikací EFA a EFP. Titul za jménem zvyšuje důvěryhodnost u klientů i v rámci profesní komunity.

Pro koho je kurz

Je kurz pro vás?

  • Finanční poradci, kteří chtějí přejít od prodeje produktů ke komplexnímu plánování
  • Poradenské týmy a obchodní sítě budující dlouhodobý kmen
  • Pojišťovací makléři a agenti rozšiřující záběr o investice a penze
  • Bankovní a privátní poradci usilující o profesní certifikaci
  • Kandidáti na evropský titul EFA, pro které je PFP přirozený mezikrok

Podmínky připuštění ke zkoušce PFP (EFPA ČR)

  • Minimálně 2 aktivní sektorové zkoušky (pojištění, investice, penze, úvěry)
  • Alespoň 1 rok praxe v oboru

Nesplňujete zatím podmínky? Ozvěte se — pomůžeme vám naplánovat cestu včetně sektorových zkoušek.

Obsah kurzu

4 dny, 2 intenzivní dvoudenní bloky

Kurz probíhá ve dvou dvoudenních blocích s dvoutýdenním odstupem. Mezi bloky plníte praktické úkoly (cca 5 hodin) a aplikujete naučené přímo u vlastních klientů.

Blok 1 · 17.–18. září 2026

Metodika finančního plánu a zajištění klienta

  • Úvod: podmínky a průběh zkoušky PFP
  • Finanční plán, finanční analýza a cíle klienta
  • Základy finanční matematiky pro poradce
  • Hypoteční úvěry a stavební spoření ve finančním plánu
  • Pojištění a správné nastavení pojistných částek
  • Desková hra Finanční svoboda — vlastní scénář
Blok 2 · 30. září – 1. října 2026

Komplexní plán a příprava na zkoušku

  • Makroekonomie a úrokové sazby v praxi poradce
  • Portfolio management: trhy, alokace, factsheets, rizika
  • Sestavení plánu — investiční, pojistný a krizový plán
  • Tvorba a čerpání renty pro klienta
  • Opakování a příprava na zkoušku
  • Trénink obhajoby a prezentace řešení před komisí
Termíny

Termín kurzu — podzim 2026

Kurz otevíráme při naplnění od 15 účastníků. Termíny jsou pevně dané.

BěhBlok 1Blok 2FormaMísto
Podzim 2026 čt–pá 17.–18. 9. 2026 st–čt 30. 9.–1. 10. 2026 Prezenčně Brno Rezervovat

Pro skupiny od 15 osob vypisujeme uzavřené firemní běhy v termínu a místě dle dohody. Poptat firemní kurz →

Proč s námi

Učíme to, v čem jsme sami nejlepší v ČR

PFP Akademie vznikla pod záštitou OMAP finanční skupiny — firmy, která finanční plánování nejen učí, ale denně praktikuje na nejvyšší úrovni.

🥇

Nejvyšší koncentrace certifikovaných poradců

V rámci OMAP finanční skupiny působí procentuálně nejvyšší koncentrace poradců s evropskými certifikacemi EFP a EFA v České republice. Učí vás lidé, kteří sami prošli nejnáročnějšími zkouškami v oboru.

📊

Nadstandardní výkony v praxi

Obraty na jednoho poradce v rámci skupiny patří k nejvyšším na českém trhu. Neučíme teorii — předáváme postupy, které prokazatelně fungují u reálných klientů.

⏳

Dlouhodobá a hluboká praxe

Naši lektoři stavějí komplexní finanční plány řadu let. Znají úskalí zkoušky PFP i každodenní poradenské praxe — a přesně vědí, co rozhoduje o úspěchu u komise i u klienta.

“
Ostrý střet s realitou. Přišel jsem jako prodavač produktů — odešel jsem jako poradce, za kterým se klienti vracejí sami.
Ing. Jakub Kratochvíla
Jakub Kratochvíla
Ing. · PFP · EFA · EFP
garant metodiky finančního plánu a investic · OMAP finanční skupina
Cena

Investice, která se vrátí s prvním plánem

Cena zahrnuje kompletní studijní materiály, testy nanečisto a podporu lektora mezi bloky.

PODZIM 2026 · BRNO

Prezenční kurz PFP

24 990 Kč bez DPH / účastník
4 dny prezenčně v Brně, otevíráme od 15 účastníků
  • 2× 2 dny intenzivní prezenční výuky
  • Lektoři s certifikací EFP z poradenské praxe
  • Studijní materiály a testy nanečisto
  • Trénink ústní obhajoby před komisí
  • Individuální zpětná vazba a mentoring
  • Podpora lektora až do termínu zkoušky
Rezervovat místo

Firemní běh na míru

Cena dohodou
Pro poradenské týmy a obchodní sítě od 15 osob
  • Termín a místo dle vašich potřeb
  • Obsah přizpůsobený vaší produktové paletě
  • Stejný lektorský tým jako u otevřeného běhu
  • Množstevní cena za účastníka
Poptat firemní kurz

Poplatek za certifikační zkoušku EFPA ČR není součástí ceny kurzu — s přihláškou ke zkoušce vám rádi pomůžeme.

Lektoři

Učí vás 6 lidí z praxe

Žádná teorie od katedry — naši lektoři sami plánují pro klienty a drží evropské certifikace EFP a EFA. V rámci OMAP finanční skupiny působí procentuálně nejvíce takto certifikovaných poradců v ČR.

Ing. Jakub Kratochvíla

Jakub Kratochvíla

Ing. · PFP · EFA · EFP
Garant metodiky finančního plánu a investic

Privátní majetkové plánování podnikatelů a jejich rodin. Autor podcastu Chvíle o penězích.

Ing. Lukáš Kužel

Lukáš Kužel

Ing. · PFP · EFA · EFP
Garant pojištění, penzí a přípravy na zkoušku

Stavba renty a zajištění příjmů pro náročnou klientelu.

Jan Vlček

Jan Vlček

PFP · EFA
Garant úvěrů a daňové problematiky

Úvěry a developerské financování — 14 let praxe.

Ing. Radek Šalena

Radek Šalena

Ing. · PFP · EFA · EFP
Lektor

Komplexní finanční plány od zajištění rizik po rentu.

Ing. Martin Dzierža

Martin Dzierža

Ing. · PFP · EFA · EFP
Lektor

Finanční plány pro podnikatele. Přednáší finanční gramotnost.

Ondřej Vícha

Ondřej Vícha

PFP · EFA
Lektor

Dlouhodobá péče o klientské rodiny a jejich finanční plány.

Reference

Co říkají absolventi

★★★★★

„Po deseti letech prodávání pojistek jsem konečně pochopil, co znamená skutečné poradenství. Klientům dnes stavím plány a produkce mi vyrostla o třetinu."

Absolvent kurzu · finanční poradce, Praha
★★★★★

„Trénink ústní obhajoby byl k nezaplacení. U zkoušky jsem věděla přesně, co komise chce slyšet. Prošla jsem na první pokus."

Absolventka kurzu · poradkyně, Brno
★★★★★

„Poslali jsme celý tým osmi poradců na firemní běh. Návratnost se ukázala během prvního čtvrtletí — vyšší cross-sell napříč kmenem."

Manažer obchodní sítě · poradenská společnost
FAQ

Časté dotazy

Je v ceně kurzu i certifikační zkouška PFP?
Ne, poplatek za zkoušku se hradí přímo EFPA ČR. S přihláškou ke zkoušce vám ale pomůžeme a termín přípravy v kurzu plánujeme tak, abyste šli ke zkoušce ideálně připraveni.
Co když zatím nemám sektorové zkoušky nebo rok praxe?
Kurz můžete absolvovat i tak — podmínky EFPA ČR (minimálně 2 aktivní sektorové zkoušky a 1 rok praxe) musíte splnit až k termínu certifikační zkoušky. Rádi vám pomůžeme naplánovat cestu včetně doplnění sektorových zkoušek.
Jak probíhá certifikační zkouška PFP?
Zkouška EFPA ČR probíhá online ve dvou dnech: první den vedete rozhovor s „klientem" (sběr dat, 30 minut) a zpracujete řešení jeho situace (90 minut), druhý den řešení obhajujete před komisí (45 minut) včetně zpětné vazby a mentoringu. Poplatek za zkoušku je 4 900 Kč a hradí se přímo EFPA ČR. V kurzu celý průběh trénujeme nanečisto.
Co když se nemohu zúčastnit některého bloku?
Vše řešíme individuálně — klíčové části lze nahradit konzultací s lektorem nebo v dalším vypsaném běhu, aby vám nic neuteklo.
Lze kurz uhradit ze vzdělávacího rozpočtu firmy / rozložit platbu?
Ano, faktura zní na vaši firmu či IČO. Platbu lze po dohodě rozdělit do dvou splátek. Pro firemní skupiny od 15 osob připravíme nabídku na míru.
Jakou máte úspěšnost u zkoušek?
Naši lektoři sami drží nejvyšší evropské certifikace (EFP, EFA) a přesně vědí, co u zkoušky rozhoduje. Příprava cílí na všechny tři části zkoušky — písemný test, finanční plán i ústní obhajobu — a trénujeme je nanečisto.

Rezervujte si místo na podzim 2026

Kurz v Brně otevíráme od 15 účastníků. Vyplňte nezávaznou rezervaci — do 24 hodin se vám ozveme s potvrzením a podrobnostmi.

  • Nezávazná rezervace, nic neplatíte předem
  • Termíny: 17.–18. 9. a 30. 9.–1. 10. 2026, Brno
  • Možnost konzultace zdarma před přihlášením

Nezávazná rezervace místa

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení rezervace. Více v zásadách ochrany osobních údajů.